Hur man hanterar kreditkortförsäljning med Intuit Merchant Services

Välkommen till FitBusiness QuickBooks Online-utbildning! I den här lektionen kommer vi att täcka hur du hanterar din kreditkortsförsäljning med Intuit Merchant-tjänster, som för närvarande är känd som Intuit Payment, i QuickBooks Online.

Du kan följa med på ditt eget QuickBooks Online-konto. Om du inte redan har en, klicka här för att registrera dig för en gratis 30-dagars prov och följ med nedan.  

För att slutföra den här lektionen kan du antingen titta på videon nedan, läsa igenom steg-för-steg-instruktionerna eller göra båda. Låt oss börja!

Om du vill lära dig mer om hur du hanterar inkomst, kostnader och rapportering i QuickBooks, ladda ner vår gratis 39-kursiga QuickBooks handledning här.

Varför ska du acceptera kreditkortförsäljning?

Numera bär de flesta inte pengar, och färre människor skriver checkar. För att göra det bekvämt för dina kunder, kommer du troligtvis att behöva acceptera kreditkort som betalningsform. Kreditkortsbehandling företag erbjuder denna tjänst, för en avgift självklart.

Avgifterna varierar mellan köpmän, så du vill göra din forskning innan du registrerar dig för ett konto. Var noga med att läsa vår artikel om bästa kreditkortsprocessorer för en jämförelse av de bästa leverantörerna. Vi har gjort mycket av benarbetet för dig.

Vilka är fördelarna med att använda ett Intuit Payments konto?

En av fördelarna med att använda QuickBooks Online är möjligheten att anmäla sig till ett Intuit Payments-konto (även kallat Intuit Merchant Services). Ett Intuit merchant services konto tillåter dig att acceptera kreditkortsbetalningar i QuickBooks Online. Några av fördelarna med att använda ett Intuit Payments konto är:

  • Eftersom Intuit Payments är integrerad i QuickBooks är dina konton och bokslut alltid aktuella.
  • Genom att helt enkelt klicka på knappen Betal nu på sina e-postmeddelanden kan dina kunder göra betalningar online.
  • Du kan acceptera betalningar på språng. Genom att använda QuickBooks Online Mobile App kan du acceptera en betalning från din mobila enhet.
  • Betalningar sätts in på ditt bankkonto i genomsnitt inom 2-3 arbetsdagar efter transaktionsdagen.

Hur registrerar jag kreditkortsbetalningar från kunder i QuickBooks Online?

Som vi diskuterade i hur man får betalningar lektion och hur man registrerar försäljningskvitton lektion, det finns två sätt att du kan spela in kundbetalningar i QuickBooks:

  1. Om en kund betalar dig omedelbart, skulle du spela in en kvitto.  
  2. Om du har en kreditförsäljning, vilket innebär att din kund betalar dig någon gång i framtiden, vill du spela in en faktura i QuickBooks.

Låt oss börja med försäljningskvittot.

Spela in en kreditkortsbetalning med hjälp av en försäljningskvitto

Steg 1 - Navigera till försäljningsformuläret

På startsidan klickar du på plusskylten längst upp som anges nedan.

Under kunder kolumn, välj Kvitto som anges nedan.

Steg 2 - Fullständigt försäljningsformulär med kreditkortinfo

Skapa kvitto fönstret kommer att visas. Fyll i fälten enligt nedan.

  1. Fakturaadress: Fältet kommer att autopopulera med informationen som finns i kundprofilen. I hur vi ställer in kunders lektion går vi igenom steg för steg hur du konfigurerar din kundinformation.
  2. Försäljningsdatum: Detta borde vara det datum du gjorde försäljningen.
  3. Betalningsmetod: Välj kreditkort från rullgardinsmenyn.
  4. Ange kreditkortsuppgifter: klicka på "Ange kreditkortsuppgifter" och följande fönster visas. Fyll i fälten med din kunds kreditkortsinformation enligt nedan.

    • EN. Kreditkortsnummer: Ange det 16-siffriga kreditkortsnumret. QuickBooks anger automatiskt typen av kort (dvs Visa, Mastercard, American Express) efter att du har skrivit in det.
    • B. Utgångsdatum: Ange månad och år då kreditkortet löper ut.
    • C. Namn på kort: Ange namnet som det visas på kundens kort.
    • D. Gatuadress: Gå in i Fakturaadress för kreditkortet.
    • E. Postnummer: Gå in i postnummer för kreditkortet.
    • F. Markera den här rutan om du vill behålla denna kreditkortsinformation på fil för framtida betalningar.
    • G. När du har fyllt i all information klickar du på ok att återgå till kvittoformuläret.
  5. Insättning till: Detta är det bankkonto som du vill att denna kreditkortsbetalning ska deponeras på. Om du vill ändra kontot kan du göra det på den här skärmen.
    TIPS: För att säkerställa att alla kreditkortsbetalningar sätts in på rätt konto, gå till Hur registrerar jag kreditkortsinbetalningar i QuickBooks Online-avsnittet i den här lektionen.
  6. Produkt / tjänst: Välj från nedanstående produkt / tjänst som säljs till din kund.
  7. Beskrivning: Fältet fylls automatiskt i baserat på informationen för produkten / tjänsten. Du kan också skriva en anpassad beskrivning direkt i det här fältet.
  8. Mängd: Ange kvantiteten, om tillämpligt.
  9. Betygsätta: Detta är kostnaden per produkt eller tjänst. Fältet fylls automatiskt i baserat på inställningen av produkten / tjänsten. Du kan också skriva en kurs direkt i det här fältet.
  10. Belopp: Detta fält kommer automatiskt att beräknas genom att multiplicera kvantiteten gånger hastigheten.
  11. Meddelande: Du kan skriva ett meddelande som kommer att visas på kundens säljformulär.
  12. Erhållet belopp: Det här beloppet debiteras på kundens kreditkort.
  13. Resterande belopp: Detta är det belopp som kommer att betalas efter att kreditkortsbetalningen har behandlats.

Steg 3 - Spara försäljnings kvitto och process Kreditkort Betalning

När du har sparat försäljningskvittot finns det ett par saker som äger rum "bakom kulisserna i QuickBooks:

  1. Fönstret Skicka e-post öppnas så att du kan granska det e-postmeddelande som din kund kommer att få tillsammans med en PDF-kopia av försäljningskvittot som anges nedan.
    När du har gjort några nödvändiga ändringar kan du klicka på Skicka och stäng knapp. Kreditkortsbetalningen behandlas och försäljningskvittot markeras som betalt i QuickBooks.TIPS: Om kreditkortet avvisas visas ett meddelande som dyker upp på skärmen för att indikera detta. QuickBooks tillåter dig att spara kvittoformuläret. När du har fått en annan betalningsmetod från din kund kan du återgå till försäljningsformuläret och ange den nya kreditkortsinformationen.
  2. Säljkvittot och kreditkortsbetalningen kommer att få följande konsekvenser för bokslutet:
    Konto påverkat
    Påverkan på kontot
    FINANSIERINGSÖVERSIKT
    Försäljningskonto
    Öka
    Vinst förlust
    Oavsett fondkonto
    Öka
    Balansräkning
    De Obehandlade fonder konto skapas automatiskt av QuickBooks. Syftet med detta konto är att "hålla" medel tills de är insatta på ett bankkonto. När kreditkortsinbetalningen träffar bankkontot kommer QuickBooks att uppdatera kontona och bokslutet enligt följande:
    Konto påverkat
    Påverkan på kontot
    FINANSIERINGSÖVERSIKT
    Oavsett fondkonto
    Minska
    Balansräkning
    Bankkonto
    Öka
    Balansräkning
  3. Navigera tillbaka till försäljningskvittot och klicka på den transaktionsbehandlade länken som anges nedan.
  4. Bekräftelse att kreditkortet godkändes och alternativet att radera eller skriva ut transaktionen anges nedan.

Spela in en kreditkortsbetalning på en faktura

Låt oss nu gå igenom stegen för att spela in en kreditkortsbetalning på en faktura. Du skulle använda den här metoden om din kund kommer att betala någon gång i framtiden.

Steg 1 - Navigera till mottagningsbetalning

På startsidan klickar du på plusskylten längst upp som anges nedan.

Under kunder kolumn, välj Få betalt som anges nedan.

Steg 2 - Processfaktura Betalning med kreditkort Info

Fönstret för mottagande betalning kommer att visas. Fyll i fälten enligt nedan.

  1. Kundnamn: Välj kunden från rullgardinsmenyn.
  2. Betalningsdag: Välj det datum som din kund gör betalningen.
  3. Betalningsmetod: Välj kreditkort från rullgardinsmenyn.
  4. Ange kreditkortsuppgifter: Ange kundens kreditkortsinformation.
  5. Insättning till: Välj det bankkonto som kreditkortsbetalningen ska deponeras på. För att ändra kontot kan du göra det från rullgardinsmenyn. För att ställa in ett standardkonto för alla kreditkortsbetalningar, se avsnittet Hur registrerar jag kreditkortskort i denna lektion.
  6. Välj faktura (r) som kunden betalar.
  7. Ange beloppet för att ladda kreditkortet.

Steg 3 - Spara och bearbeta kreditkortbetalning

När du har sparat transaktionen finns det några saker som äger rum "bakom kulisserna" i QuickBooks:

  1. Betalningen sparas och kreditkortsbetalningen behandlas. TIPS: Om kreditkortet avvisas kan du fortfarande spara fakturan. När du har fått en annan betalningsmetod från din kund kan du komma tillbaka till fakturan och ange den nya kreditkortsinformationen för att behandla betalningen.
  1. Kreditkortsbetalningen har följande inverkan på bokslutet:
    Konto påverkat
    Påverkan på kontot
    FINANSIERINGSÖVERSIKT
    Kundfordringar
    Minska
    Balansräkning
    Oavsett fondkonto
    Öka
    Balansräkning
  2. Navigera tillbaka till fakturan för att bekräfta att kreditkortsbetalningen godkändes och tillämpas på fakturan på rätt sätt som anges nedan.

Hur registrerar jag kreditkortskort i QuickBooks Online?

När du har behandlat kreditkortsbetalningar i QuickBooks, är nästa steg att registrera insättningen av dessa betalningar på ditt bankkonto. Beroende på typen av kreditkort (M / C, Visa, Amex) kan det hända att betalning inte visas på ditt bankkonto i flera dagar. Men när det gör, om du har ett Intuit Payments-konto, visas det automatiskt i det konto du valde när du ställde in ditt Intuit Payments-konto.

Följ dessa steg för att verifiera kontot som kreditkort insättningar kommer att kategoriseras i.

Steg 1 - Navigera till företagsinställningar

Klicka på ikonen Gear till vänster om ditt företagsnamn och välj Konto och inställningar som anges nedan.

Steg 2 - Klicka på fliken Betalningar till vänster enligt nedan.

Steg 3 - Redigera fältet Inspelningskonton

Här kommer vi att spela in kreditkortskort: bankkontot som visas i det här fältet är var kreditkortskortet kategoriseras i QuickBooks när banken har gjort inbetalningen. För att ändra kontot, klicka bara på pennikonen till höger om fältet (visa på skärmbilden ovan). Om du inte har konfigurerat ett konto för att spåra kreditkortsinbetalningar, går vi igenom steg för steg i vårt diagram över konton lektion hur du gör det här.

Hur registrerar jag kreditkortsbehandlingsavgifter i QuickBooks Online?

Följ dessa steg för att verifiera kontot som kreditkortsbehandlingsavgifter kommer att visas i. Klicka här för att läsa vår guide till kreditkortsbehandlingsavgifter.

Steg 1 - Navigera till företagsinställningarna

Klicka på ikonen Gear till vänster om ditt företagsnamn och välj Konto och inställningar som anges nedan.

Steg 2 - Klicka på fliken Betalningar

Klicka på betalningar fliken till vänster enligt nedan.

Steg 3 - Redigera fältet Inspelningskonton

Här kommer vi att registrera kreditkortsbehandlingsavgifter: Kontot som visas i det här fältet är där kreditkortsbehandlingsavgifter automatiskt kategoriseras i QuickBooks när de har dras av från ditt bankkonto. För att ändra kontot, klicka bara på penna till höger om fältet (visas på skärmbilden ovan). Om du inte har skapat ett konto för att spåra kreditkortsbehandlingsavgifter, går vi igenom steg för steg i vårt diagram över konton lektion hur du gör det här.

Sammanfatta

Det försvinner avsnittet om hur man hanterar kreditkortförsäljning med ett Intuit Payments konto i QuickBooks Online. Nästa lektion i vår QuickBooks Online Training Course kommer att vara hur man hanterar kreditkortförsäljning med en tredjeparts kreditkortsprocessor i QuickBooks Online. I den här kursen kommer vi att gå igenom hur man registrerar betalningar, insättningar och kreditkortsavgifter i QuickBooks Online om du använder en leverantör av utomstående handelsföretag.

För att komma åt den här lektionen eller någon av de andra i serien, klicka här. Eller klicka här för en gratis 30-dagars prov av QuickBooks Online.

? Tidigare handledning

QuickBooks Tutorials

Nästa handledning?

Våra rekommenderade QuickBooks Apps

Välbehag

Besök Gusto

Tsheets

Glöm pappersstämpelkort eller inloggningsblad - gå digitalt med Tsheets och ha exakt tidskort varje vecka! Du kan också hantera PTO-förfrågningar och importera poster direkt till QuickBooks. Klicka här för en gratis provperiod.
Besök Tsheets

Insightly

Behöver du spåra flera klientrelationer? Anmäl dig för Insightly CRM och förlora aldrig spår av en ledning igen. Bäst av allt är det helt gratis för 1-2 användare!
Besök Insightly

Fundbox

Fundbox är vårt rekommenderade kundfordringsfinansieringsföretag. Vänta inte på att fakturor ska betalas - sätt dem omedelbart till kontanter. Att integrera dina QuickBooks med Fundbox är snabbt och enkelt. Priserna börjar vid 0,5% per vecka.
Besök Fundbox